必讀！全國房地產工程市場2018半年度報告全解析

發布日期：2018-07-11 作者：晶達建材 網址: http://www.zjcfo.cn/index.php/news/detail/93.html

日前，全國房地產工程市場2018半年度報告發布。2018上半年土地市場300個城市拿地4226幅，成交總建面積41238.95萬㎡，環比下降36.54%，成交量價齊跌；工程市場招投標方面，2018年上半年百強房企發布招標公告共2680條，涉及312個城市、118個行業，招標集中在土儲相對充裕的華東區域；工程市場戰略集采方面，2018年上半年共有17家500強開發商在60個以上的行業分類發起戰略集采合作，全裝修所需部品表現突出。

一 全國土地市場概況

1 總體情況：上半年成交規模環比跌36.54%，成交量價齊跌。

2018年上半年，優采大數據監測的300個城市拿地4226幅，成交總建面積41238.95萬㎡，環比下降36.54%。土地成交規模環比減少，各城市成交量均有所下降。土地價格波動明顯，5月份成交均價達到年內最低值。

平均樓板價在今年上半年波動幅度明顯，自今年1月開始上漲，至今年3月又下跌到3000元/平方米以下，土地價格波動與三四線城市成交的占比關系密切，鑒于三四線城市成交占比持續上升，整體成交價格波動下行。整體來看，今年上半年土地市場呈現量價齊跌的趨勢。

2 成交情況：一線成交回升、二線整體下滑、三四線開始分化，整體成交同比小幅下降

2018年上半年全國300城共成交土地4226幅，同比下降20.94%。成交總建面積41238.95萬㎡，同比下降14.72%。其中住宅類（純住宅、商住、綜合）2825幅，同比下降15.75%，成交總建面積30817.25萬㎡，同比下降15.50%。

2018年1-6月份月土地成交概況

3 各能級城市：供應顯著放量而成交同比下跌

2018年上半年，中央已多次重申“房住不炒”，堅持房地產調控目標不動搖、力度不松勁。地方層面“四限“擴容、加碼，熱點城市調控持續升級，部分城市開始暫停企業購買商品住房，同時也對“離婚買房”“先落戶再購房”等渠道逐個“堵漏”。

各能級城市市場分化愈演愈烈，一線城市市場“先抑后揚”、二季度開始回升，二線城市整體降溫、分化嚴重，重慶、西安、青島等維持量價齊升之勢，而廈門、天津等成交急劇萎縮，三四線城市依然持續高熱，成交占比繼續上升。

一線城市共成交土地153幅，規劃總建面積1687.57萬㎡，跌幅逐漸收窄，市場回暖趨勢顯著。二線城市共成交土地2456幅，規劃總建面積24419.66萬㎡，市場逐漸萎縮，部分城市同比大幅上漲。三四線城市共成交土地1458幅，規劃總建面積13306.92萬㎡，市場相對較為平穩，也可看出三四線市場依舊高熱，部分城市成交量激增，例如徐州、常州、南通等。但也有部分需求內生型城市房價過快上漲之后，嚴重透支當地購買力，后續規模增長疲態顯露。

2018年1-6月各城市土地成交概況（部分）

二 工程項目市場概況

1 最新開盤項目：調控持續，加速項目入市搶收業績

2018年上半年新開盤項目1716個，規劃總建面積34965.69萬㎡。一線城市新開盤299個項目，規劃總建面積4175.91萬㎡。一線城市將繼續小幅回升，供應量稍一放松，成交量也會隨之上升。

二線城市新開盤1071個項目，規劃總建面積21097.69萬㎡。二線城市新增項目量增加而整體成交量仍將下滑，熱點城市在被住建部約談后紛紛出臺緊縮新政，收緊限購和出臺限售之后，市場快速降溫，而西安、長沙、杭州等一批城市開始禁止企業購買住房，進一步抑制市場投機炒作，勢必影響這些城市未來成交表現。

三四線城市新開盤共315個項目，規劃總建面積9091.97萬㎡。三四線城市火熱行情短期仍將維持，但市場表現預計開始顯著分化。

2018年1-6月各城市開盤項目（部分）

2 項目分布：調控持續，加速項目入市搶收業績

2018年上半年開工項目仍然集中在華東、華南等地區，華東、華南房企土儲相對充裕，在房地產市場調控成為常態，部分城市限售、限價政策調控持續的背景下，將會有更多持貨觀望的房企或加大供應量、盡可能的多推項目；或選擇以價換量，通過降低預售價格加速項目入市，盡早搶收業績以完成全年的銷售目標。

2018年1-6月開盤項目區域分布

3 全裝修：滿足多方利益，符合未來產業趨勢

《建筑業發展“十三五”規劃》已經明確要求，到2020年新開工全裝修成品住宅面積達到30%，在中央的倡導下，各地方政府已經出臺了相應的“全裝修”地方政策，明確提出全裝修覆蓋率，努力提高全裝修滲透率。

2018年上半年開盤項目共1716個，其中毛坯1467個，規劃總建面積30377.63萬㎡，全裝修247個，規劃總建面積4718.12萬㎡。全裝修占比只有13%，遠遠沒有達到要求。一線城市北上廣深依然是開發商重點發力全裝修的城市，在區域選擇上，華東是主要布局區域，其次是西南、華北、華南。

2018年1-6月開盤項目裝修情況

4 百強房企全裝修：百強房企的集中度不斷提升，未來新建項目全裝修比例會繼續攀升

2018年上半年百強房企共拿地194幅，規劃總建面積14736.25萬㎡，其中毛坯11418.24萬㎡，全裝修3318.01萬㎡，全裝修占比達到23%。對于開發企業來說，全裝修一方面可以享受稅收減免，另一方面，提高了樓盤品質與競爭力。

根據《關于房地產開發企業土地增值稅清算管理有關問題的通知》，“裝修成本可享受加計扣除20%的優惠”這降低了土地增值額度。百強房企的集中度不斷提升，這也促進了全裝修比例的提升。

三 工程招投標概況

1 招標區域分布

2018年上半年百強房企共發布2680條招標公告，涉及312個城市、118個行業。招標集中在土儲相對充裕的華東區域，房企新開工意愿十分強烈，一方面是補庫存的普遍需要，另一方面也說明對未來市場謹慎樂觀，加快周轉以搶收業績。

2018年1-6月房企發布招標區域

2 行業分類

為了滿足房企在各個行業建立供應商資源，優采大數據服務云平臺將產業鏈分為8個大類139個行業，2018年上半年開發商主要招標重點還是土建類，如總承包工程、樁基工程、消防工程、幕墻工程等。其次是精裝修類，如裝修總包、戶內門、廚房電器、室內燈具、衛浴陶瓷等。全裝修大趨勢日漸明朗，建材、廚、衛產品成為標配，開發商對于精裝修行業的需求只會越來越多，房企的加速布局也推動了精裝修行業的普及。

2018年1-6月開發商招標行業分類

2018年上半年500強開發商共發布10402條中標公告，涉及5780個企業，其中宏源防水、通正設備、星月門業等企業表現良好。地產集中度提升疊加采購向品牌企業傾料，龍頭品牌的工程業務正高速增長且有望得以維持，成為公司收入增長的潛在增長點。精裝比例提升使工程業務市場容量快速增長，而地產集中度提升疊加精裝采購向品牌企業傾料使龍頭品牌的占有率不斷提升，雙重提升下龍頭企業工程業務正高速增長。

四 工程市場戰略集采概況

1 戰略集采招標：市場逐步成熟，戰略集采趨于標準化

2018年上半年共有17家500強開發商在60個以上的行業分類發布戰略集采合作，全裝修所需部品表現突出。與毛坯房相比，全裝修涉及到的建材家居品類范圍從傳統的三大材料、大型設備，延伸到地面、墻面、門窗、電器、廚衛、五金、家具等數十種品類成百上千種產品，從毛坯房開始，到個性全裝修交付，房產商須要有一站式解決方案，全裝修品類的戰略集采成為供應商必須把握住的新機會。

金科集團、合生創展發布戰略集采合作最多，主要集中在精裝修和建筑部品類。如廚房電器、衛浴陶瓷等。隨著國內房企對成本控制的日益重視，500強房企越來越看重與不同行業門類的戰略集采，對行業中相關企業的檔次要求也不斷提高，同時更加青睞“500強首選供應商品牌”首選率前五位的企業。

2018年1-6月開發商戰略招標行業分類（部分）

2 中標企業：不同品類精裝修集中度差別，龍頭品牌正加速增長

2018年上半年500強開發商共發布687條戰略中標，涉及69個行業，608家企業。房地產精裝修對供應商的標準也在發生變化：在初級階段，精裝修的材料供應選擇更多看重“價康”，做精裝修的目的是為了方便購房者使用、使房子更好的賣出去;現在部分地產商的選擇標準正在變成“質優”，精裝修的配置要與房子的定位相匹配，知名的品牌成為房地產銷售的重要宣傳點，精裝修檔次的提升為品牌企業提供了更好的機遇和更多的市場空間。

老板電器、科勒、星月門業作為龍頭企業，產品質量和與品牌美譽度已經得到了市場的高度認可，中標全國百強房企項目招標的機率較高，這也為以上龍頭企業獲取更高的市場份額創造了有力的發展機遇。

2018年1-6月全裝修行業中標企業詳情